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云南省工业大麻产业现状分析 | 2021年工业大麻发展大会
时间:2022-04-30      来源:汉麻CBD公众号      作者:中国·汉麻谷

2021年11月19日,由新麻在线主办,云南省工业大麻行业协会、金鳞集团、世纪天辰联合主办的“2021中国工业大麻产业发展大会”在深圳隆重举办!

作为国内第一个明确工业大麻合法化的省份,云南省在工业大麻产业发展的最新动向是我们的关注焦点之一。为此,本次大会特别邀请了云南省工业大麻产业投资有限公司项目部经理、云南省工业大麻产业研究院 副总经理刘华先生,为大家发表了关于《云南省工业大麻产业的现状分析》的主题演讲,以下为演讲实录:



云南省工业大麻产业投资有限公司项目部经理

云南省工业大麻产业研究院副总经理刘华


首先,感谢大家,各位领导、各位专家、各位企业家,今天能够莅临现场参加本次大会我深感荣幸。受我们公司禹海滨董事长的委托由我来为大家做一个分享,由于临时有事,禹董不能亲临会场。我对大家的到来再次表示感谢。今天我分享的题目是《云南省工业大麻产业现状分析》。


众所周知,云南省是全国第一个通过立法形式对工业大麻进行管理、发展和政策支持的省份,在今年8月份的时候,我们公司受到了云南省工业大麻联席会议的委托,要求我们对整个工业大麻产业的发展进行一个调研,于是就有了我们从10月份到现在的一个相关的成果,今天是第一次跟大家进行一个分享展示。


我的演讲主要有四个部分:监管历程,发展现状,云南省工业大麻产业新的发展、需求和新使命,最后是对我们公司和所属企业的简单介绍。


一、监管历程。


这张图展示了国际上从1946年至2021年国内外对于工业大麻进行监管的历程。1946年CND创立,于1961年提出了《1961年麻醉品单一公约》,也就是我们现在一直说的“1961公约”。我们国家是从1985年的时候正式加入了这个公约组织,所以就有了为什么国家会出台那么多的管理办法,包括麻醉品的管理办法,对工业大麻进行政策上的管制。云南省于2003年制订了第一个《云南省工业用大麻管理暂行规定》,让云南成为第一个允许合法种植、加工工业大麻的省份。同时,2009年对加工许可规定进行了修订,于2010年以“156号令”的形式对加工许可规定进行了发布。至此,云南省成为了全国第一个可以进行工业大麻加工提取的省份。


之后,2014年国家卫计委把火麻仁加入了既是药品又是食品的目录,火麻仁正式成为药食同源的原料。2015年国家食药监局发布了化妆品新的目录,将大麻仁、大麻籽油和大麻槿茎粉列入了化妆品原料,这就是为什么2019年成为产业发展高潮,我们可以在应用端对大麻素进行添加。


2020年,联合国麻委会CND举行了第63次会议,针对大麻素进行了投票,将大麻素从附表5中删除,承认了大麻素的医用价值。当年,昆明市政府也发布了麻八条、工业大麻三年专项行动等政策文件,同时成立了昆明国际工业大麻产业园,准备高质量推动工业大麻产业发展。直到2021年5月28日,国家食药监局发布新的化妆品禁用原料目录,又把2015年纳入的所有工业大麻相关成分又全部禁用,大麻素在国内唯一应用场景被关闭,至此工业大麻产业进入了低谷期。


从全球来看,工业大麻呈现加快放开趋势,像墨西哥、加拿大已经全面放开,东南亚泰国、马来西亚等也开始开放,美国30多个州放开了医用大麻,20多个州还放开了THC。总体而言,国际上呈现全面开花的态势,但是中国越收越紧,和国际潮流节奏还是有一些不同。


黑龙江于2017年对《黑龙江省禁毒条例》进行了重新修订,把工业大麻的定义、性质、育种、种植加工、销售环节进行了规定,主要采取备案制进行管理。刚刚喻副秘书长介绍的,今年10月份,国际麻醉品管制局ICNB对大麻的管理提出了一个草案,在明年4月份会进行投票。未来从世界卫生组织来看,对整个大麻的种植、加工、分销、仓储、销售会进行一个整体管控式的管理,要求世卫组织的所有成员国进行数据方面的统报,相信未来中国也会遵从ICNB的要求,制定相关的中国工业大麻的新管理办法。


未来中国的放开趋势是一定的,但是时间上无法把握。目前总体来说是还是严控严管,在大的监管体制下推进整个产业的发展。



二、云南省工业大麻产业发展现状。


到今年10月底,云南省一共颁发了工业大麻种植许可证171张,繁种种植许可证4张,科学研究种植许可证7张。在加工提取方面,从事花叶加工的单位有101家,已经取得加工许可证的有29家,取得前置审批的72家。


关于云南省种质资源的情况,之前农科院经作所研发的云麻1号至7号是在2014年之前就推向市场了。去年我们开始和农科院进行合作,共同经营“云麻8号”,“云麻8号”是目前云南省推出的最新品种,CBD含量1.33%,经过我们实际生产测量,它的麻糠中的CBD含量有2.5%-4%左右,相当于“云麻7号”的含量提升了4-7倍,这是在实际生产中的情况。意味着未来我们的加工提取企业,利用我们的新原料,提取成本有望能够降到300-500美金/KG左右。


汉素和农科院麻类所合作的中汉麻1-4号,也经过了鉴评,但是因为相关的数据还不完整,正在进行多年多点试验,预计后年可以上市。包括前两天农科院麻类所新发布的和芙雅一起合作的“中麻植雅1号和“中麻喆雅1号”、农科院经作所研发的“云麻高酚1号”,这些都充分说明了云南省的工业大麻的种子已经达到了世界先进水平。因为在国外,包括美国、加拿大,大田种植的工业大麻也就是这么一个水平,最高的不会到10%,之前有人提出的15%、20%含量的,多数都是在室内进行设施化种植的结果。也就是说种子的含量问题解决之后,就为中国工业大麻未来参与到国际化竞争中提供了非常有力的保证,它会大幅度降低我们的生产成本。


这是“云麻8号”测产的情况,综合来看如说加工提取端可以正常生产,麻糠能正常销售,包括花叶、籽仁以及麻杆,综合亩产的价值可达到5000元以上。但是现在因为工业大麻不景气,麻糠没有加工厂愿意收,所以这一块的价值无法体现。


从云南省的工业大麻种植情况来看,我们和国际上工业大麻的政策放开,再到国内疯狂的炒作是完全对应起来的。2018年底,美国的农业法案发布,2020年资本市场介入炒作,把种植炒到最高峰,而今年登记的种植面积只有4.07万亩,实际种植的可能还没有那么多,因为有一部分企业是为了保住种植许可证进行了登记,但可能实际上没有种植,这些数据充分佐证了现在整个产业处于低谷,大家处在这个产业中都比较艰难。


正如喻秘书长提到的,云南的工业大麻产业达到了全球最大的产能聚集,但是却无法释放产能,形成了一个巨大的堰塞湖。按照“云麻7号”计算有200吨CBD,按照“云麻8号”计算达500吨,如果按照最新的6%含量来算,那就是破千吨CBD产能了。但据我们了解,整个国际市场需求估计在百吨级左右,所以现在的产能出现了严重过剩。


简单介绍一下黑龙江的情况。黑龙江的工业大麻的新品种登记还是比较多,但主要是偏向于纤维应用。在种植方面,黑龙江的种植面积比较大,因为有纤维的支撑。目前约有20多万亩的种植,有1-2万亩的花叶种植。从产业发展现状来看,已经形成了“南花叶,北纤维”的局面,从事花叶的提取和应用开发的集中在云南,而做纤维应用开发的则聚集在黑龙江,这个局面短期内应该不会有所变化。



三、云南省工业大麻产业新发展、新需求和新使命。


针对现在行业存在的很多问题,我们将就此次调研形成报告,向云南省委、省政府进行汇报,并提出了一些关于发展方面的建议。


这张表是关于工业大麻未来市场的预测,是我从网上收集来的。因为在今年年初的时候我也做了这样一个分享,也附了一张表,是从美国一家咨询公司那边获得的,当时收到了一个公众号叫“汉麻博士”对我这个数据的批评,我觉得这个批评是对的,因为这些数据太过乐观,我们看了也觉得非常吃惊。表格数据显示了5年内,CBD可以达到2000吨的市场规模。但是我觉得如果说除以10可能会更加接近真实的数据。从我们现在掌握的情况来看,CBD大麻素的市场是有的,它并不是昙花一现,但是它的增长没有大家想象的那么快,可能就是以每年20%-30%的速度在增长。


从应用端来说,国外非常的盛行。从化妆品再到日化用品,再到GW新药,再到一些宠物用品的开发。昨天我还看到了老干妈的CBD辣椒脆,我觉得大麻素的应用市场百花齐放,未来可期。


云南省的产业发展优势和不足。云南有最好的政策优势,有良好的自然条件,有多年的科研积累,还有丰富的监管经验,加上现在有了全球最大的加工提取产能。我相信在这些优势资源的集聚之下,在相关政策配合更新之后,云南工业大麻产业会迎来新的发展窗口。同时,我们也面临很多挑战。最大的挑战就是政策的更新,11年前的政策和现在的产业发展已经不匹配了,包括我们整个产业链不完善,导致了刚刚说到的堰塞湖情况。


同时我们面临很多问题,也是大家遇到的共同问题就是“谈麻色变”,很多消费者一提到麻就认为是毒品,所以未来的市场宣传非常重要,这需要通过大家的共同努力。通过举办论坛也好,从公开的渠道也好,或者是政府组织的一些公开的宣传也好,咱们需要共同推进这件事情。另外,从云南省内部来看,省级部门管理分工还不太清晰,之前一直是公安厅主管农业农村厅辅助。如果未来我们如果能够进行更高层次的顶层设计的话,整个产业发展才能更健康。后来也提出了由工信厅主管工业,然后由食药监局管应用开发,农业农村厅管种植,公安厅统管整个过程当中出现的毒品情况。因为企业蜂拥而至到云南,主要是做花叶加工提取,但是做出来又无法进行应用转化,对外出口竞争力也下降,无法通过销售原料形成现金流。这就是云南省工业大麻产业结构的问题,产业集中在上游,研发投入不足,下游综合利用率低,整个产业抗风险能力不足。这个从528“”这件事情就可以看出来,化妆品禁止添加之后之后,现有加工厂只有一两家还在生产,云南省工业大麻加工提取的头部企业今年的销售额也就是百万元级。


面对这些问题,面对未来产业的发展机遇,云南省也是有所作为的,包括云南省国资委对工业大麻产业发展提出明确目标,昆明市政府推出的一些先行先试的政策,包括“麻八条”、“麻二十条”等政策,昆明国际工业大麻产业园的成立等充分说明了当地政府的关心与支持。最近,昆明市政府提出链长制的工作方案,就是对包括工业大麻在内的13个产业链,由昆明市主要领导挂帅,打通制约产业发展的关键环节,争取为工业大麻未来发展创造更好的条件。


因此,现在中国也好,云南也好,工业大麻发展就是自古华山一条路了,那就是先从外向型经济做起,通过自贸区先行先试政策的制定,在自贸区范围内建立工业大麻的完整生态链,把所有产业集聚在自贸区范围内,开展从原料到应用产品的外向销售。未来在产业发展到一定阶段的基础之后,再推广到整个自贸区或者整个云南省范围内,对工业大麻应用产品进行消费。只有真正把这个产业链打通,让产业链转起来,大家才能赚钱,才能有现金流,这个产业才能生存和发展下去。


这里有两个海关编码给大家分享一下:99% CBD晶体29072990和60% CBD广谱油38249999。这是之前喻副秘书长在参加云南省商务厅组织的一个会议时,昆明海关公布的编码。因为大家之前一直认为国内CBD原料不能出口的重要原因是没有海关编码,所以之前加工提取厂多数是套牌多酚树脂出口,但是现在通过企业的努力,99%CBD晶体和60%的CBD广谱油的编码都有了。所以,业内加工提取厂要开展CBD原料出口业务,海关的渠道是畅通的。


现在分享的是我们给省委省政府的部分建议。我们希望省里能够由省里主要领导挂帅进行顶层设计,明确产业分工,出台省一级的工业大麻的产业支持政策。同时在自贸区先行先试,打造外向型应用端产业链闭环,强化工业大麻发展的科技支撑,在发展到一定阶段在云南省形成本地的大麻素的消费,通过内外双循环来促进产业发展。同时我们也要在协会的配合下进行双管双控,建立监管溯源平台。在这样一个体系的建设和支撑之下,我相信国内工业大麻产业会迎来一个新的春天。


四、云南省工业大麻产业投资公司和所属企业的相关情况。


接下来向各位介绍一下我们云南省工业大麻产业投资有限公司的基本情况,我们公司是2019年9月25日成立的,注册资本5亿元,是在省委省政府提出打造工业大麻绿色产业支柱时应运而生的。去年4月份,分别投资成立了种业公司和研究院,旨在从源头,从上游来规范整个产业的发展。我们的种业公司在取得了“云麻8号”的品种权之后,成为了云南省唯一一家可以合法开展工业大麻种子生产经营的全牌照企业。种业公司育繁销相关证照都已经取得了,正在和中国中医药大学中药研究所进行育种合作,争取能研发CBD含量更高的和其他稀有大麻素含量更高的新品种。


我们的工业大麻产业研究院成立后,确立了五个发展方向,未来要打造五个中心,从育种到加工提取,再到行业标准,到应用产品和检测检验中心,相关工作都在稳步推进中。今年我们已经联合10家单位获得了云南省科技厅生物医药领域的重大专项——工业大麻产业开发技术体系,也正在和上市公司筹建药食同源健康应用研发中心。我们的科技专项主要是围绕工业大麻产业链体系建设,突破瓶颈上的问题,争取为全国的工业大麻产业发展提供坚强的科技支撑。


以上是我今天的分享。我们公司包括旗下企业都热忱欢迎致力于工业大麻产业投资发展的产业资本进行合作,共同打造工业大麻全产业链和营销平台,助推产业发展和政策开放。感谢各位的聆听!

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