今年5月，加拿大大麻行业领先企业也是最大的大麻供应商Canopy Growth预测称，潜在的全球工业大麻市场规模达5000亿美金，目前工业大麻市场仍处于供不应求的状态。我国工业大麻发展上千年，是全球最大的工业大麻纤维出口国之一，此前美国的工业大麻纤维制品原料多进口于中国。2018年年末，美国联邦层面通过农场法案，工业大麻和工业大麻衍生CBD合法化，中美两国工业大麻发展成为产业关注焦点，本文详细列出中美两国工业大麻发展之路。

01 立法政策

中国

2010年1月1日，中国云南省工业大麻合法化正式开始实施。

2017年5月1日，中国黑龙江实施新的禁毒条例，明确将工业大麻与毒品大麻区别开，允许工业大麻种植、销售、加工。

2018年8月，吉林省将工业大麻管理作为单独章节，对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售作了规定，明确有序放开的前提下加强行业监管。

我国工业大麻的种植、提取和加工需要当地公安局的审批。根据《云南省工业大麻种植加工许可规定》，从事工业大麻相关业务需要取得工业大麻种植许可证、工业大麻加工许可证，由县级以上公安机关负责工业大麻种植许可证、工业大麻加工许可证的审批颁发和监督管理工作；工业大麻种植许可证和工业大麻加工许可证的有效期为2年。

美国

2018年12月20日 美国总统特朗普在2018年《农业法案》上签字，全美联邦层面工业大麻以及工业大麻衍生大麻二酚CBD合法化。

在《农业法》公布之前，美国对CBD是不允许跨州运输，单纯用于提取CBD相对来说很少。2018年农业法案将工业大麻明确定义为工业大麻的所有衍生物，提取物，大麻素，异构体等。工业大麻和大麻将归类为两种不同类型的大麻，前者是农产品，后者是受控物质。需要取得工业大麻种植、提取、加工牌照的企业只要到州政府去申请一个牌照就可以。

02 产业上下游

育种&种植

我国工业大麻种植主要以纤维、籽用为主，美国则以CBD提取为主。

我国工业大麻种子CBD含量目前最高大概1.3%，平均值在1%，美国工业大麻种子CBD含量平均为6%左右，最高可达11%，在同等土地面积下，中国种植的收获量可能只有美国的1/6。

提取&加工

我国工业大麻提取企业集中在云南，截止2018年12月底，云南已颁发6张《云南省工业大麻花叶加工牌照》，溶剂法提取CBD为主，提取成本3500-4000美元/公斤。美国工业大麻萃取企业溶剂萃取法和二氧化碳萃取法均有，提取成本2100-2400美元/公斤。

我国工业大麻产业加工主要是纤维用或种子用，少量提取CBD。

美国工业大麻产品加工70%用来提取CBD、20%用来收割种子、10%用作工业纤维。

销 售

中国工业大麻花叶提取物目前仅允许添加到化妆品当中，尚未允许添加到食品饮料当中，工业大麻籽食药同源，在超市各地均可销售。

美国工业大麻提取CBD相关产品在多个渠道有售，大麻药房、大麻商店等，但美国尚未允许CBD添加到食品饮料当中。

进出口

中国出口：提取的CBD出口需分别向商务部、海关申请备案登记和注册登记证书。

美国进口：2018年《农业法案》签署后，允许进口CBD。

03 专利以及制药领域涉及

国内对大麻的研究真正起步于上世纪70年代末。中国当时正与越南开战，政府需要科学家开发一种能够在越南潮湿环境中保持干爽的布料，而低毒大麻织物恰好具有透气性和防虫性。此外，还有科学家研究了大麻作为野战医院药物的功效。得益于当时的研究成果，全球涉及大麻的专利中，半数以上掌握在中国手里，但产业化和应用方面少，而美国虽然专利数量少，但在产业化和应用方面多

制药方面

我国汉麻集团旗下汉义生物投入的抗癫痫中药新药“大麻多酚片”的研发工作通过了北京市科委“十病十药”项目的立项并获得了专项经费支持。

美国FDA2018年6月25日批准首个天然大麻素药物Epidiolex上市，用于治疗两种严重的癫痫症，包括Dravet综合征和Lennox-Gastaut综合征（LGS），适用于2岁以上患者。

04 中美工业大麻未来市场空间

中国

中国是全球主要的大麻种植区域，种植面积占全世界的一半左右，2018年产量达到7.5万吨，预计2024年产量达到10.5万吨，期间CAGR为5.77%。截止2017年年底，我国大麻二酚行业的市场规模已经达到4.48亿元，预期2024 年我国大麻二酚的市场规模将提升至18亿元，期间复合增速为21.96%。

美国

根据 Arcview Group 统计，2017 年北美合法工业大麻销售额达92亿美元，在 2018 年达到122亿美元；2018年美国的工业大麻市场迎来持续的增长预计 2019年将增长38%，达到 169 亿美元，到2027年将超过 470 亿美元。

我国也曾被美国媒体在报道“泰国医用大麻合法化”的新闻中，提及正在“悄悄成为‘大麻大国’”。2019年1月至今，国内涉及工业大麻概念的上市公司58家，近日云南省科技厅、云南省财政厅联合发布《关于2020年重点领域科技计划项目申报指南的通知》，其中工业大麻被列入云南省重点招商项目。早在2018年，黑龙江省出台汉麻产业三年专项行动计划，政策扶持加资本、科技注入，将有望把我国真正打造成为“工业大麻超级大国”。

但我们也不得不面对与美国的差距，包括在种质资源以及产业链条发展上。大麻纤维以及大麻素的多种功效给了行业应用端较大的想象空间，产品应用的拓展有望引发需求的快速增长，美国领先公司已经展开在食品饮料、化妆品、医药、烟草等多个应用产品方面的布局，美国食品药品监督管理局也正在关注和积极解决大麻提取物的应用问题，目前国内大多公司仍处于工业大麻布局早期，且较多关注工业大麻种植和提取、纤维环节，在政策上仅开放了大麻叶提取物在化妆品中的应用。

根据欧睿国际的数据，2018年美国是全球最大大麻市场，市场规模100亿美元，我们要想超美，还需提高核心竞争力，唯一的解决办法就是要靠技术，加大科研投入，最最重要的还有政策的开放与支持。